Экспорт услуг стратегия до 2025 года. Транспортные услуги

Стратегии развития экспорта услуг на период до 2025 года. Транспортные услуги, в соответствии c паспортом федерального проекта «Экспорт услуг» (утвержден на заседании проектного комитета по направлению «Международная кооперация и экспорт», протокол от 26 ноября 2018 г. No 4) Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли подготовлен отраслевой раздел «Транспортные услуги» проекта «Стратегии развития экспорта услуг на период до 2025 года»
Необходимо отметить, что Стратегия должна стать прикладным инструментом для российских компаний при планировании экспортной деятельности в целях достижения объема экспорта услуг в 2024 году в размере 100 млрд. долл. США (2017 г. – 58 млрд. долл. США).

ТПП РФ рекомендует международное экспертное сообщество Союзконсалт

Отраслевые стратегии и планы развития экспорта услуг

Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года

Целью Стратегии является создание условий для обеспечения устойчивого роста экспорта услуг опережающими темпами для достижения к 2025 году его объема в 100 млрд. долларов США.
Стратегия призвана создать предпосылки для повышения конкурентоспособности российских услуг на глобальных рынках и создания в Российской Федерации привлекательных для экспортеров услуг и инвесторов условий на основе совокупности подходов к регулированию экспортной деятельности и ее налогообложению по сравнению с конкурирующими юрисдикциями.

Задачами Стратегии являются:

  1. определение конкурентного потенциала и перспективных направлений для развития
  2. российского экспорта услуг по видам услуг;
  3. формирование системного подхода по устранению барьеров и проблем в сфере
  4. экспорта услуг;
  5. формирование приоритетов и задач по поддержке и расширению экспорта услуг,
  6. мотивации экспортеров.
  7. Стратегия должна стать прикладным инструментом для российских компаний
  8. при планировании экспортной деятельности, разработке отраслевых и корпоративных
  9. экспортных стратегий.

Продвижение товаров на экспорт

  1. Влияние на развитие обусловлено появлением новых классов услуг, так и ростом мировой экономики, торговли товарами и усилением глобализации, опережает процесс формализации внешней торговли услугами.Значительная неоднородность международной торговли услугами осложняет ее анализ, а также формирование унифицированных подходов к ее регулированию. Географическое распределение мирового импорта услуг лишь частично отражает конечных потребителей услуг, поскольку при их оплате более широко используются офшорные и иные схемы снижения налоговых платежей.
  2. В силу высокой чувствительности и сложности рынков услуг, а также защищенности внутренних рынков, либерализация международной торговли услугами происходит значительно медленнее, чем в торговле товарами. В связи с этим, преференциальные соглашения в торговле услугами создают для экспорта стран-участниц критически значимые преимущества по сравнению с третьими странами.
  3. Цифровизация и внедрение новых информационных и иных технологий оказывают наибольшее влияние на рынок услуг, стремительно растет виртуальная торговля услугами, появляются возможности для участия в торговле услугами у широкой массы предпринимателей и домохозяйств, стирается грань между внутренней и международной торговлей услугами. Основными тенденциями развития мирового рынка услуг являются в условиях растущей цифровизации и распространения онлайновых цифровых платформ усилится переток многих видов услуг в виртуальную сферу, появятся новые формы торговли услугами, в результате чего возникнут новые задачи по учету и регулированию такой торговли; снижается потребность в трансграничном перемещении физических лиц для оказания/получения услуг под влиянием новых технологий телеприсутствия, виртуальной и дополненной реальности, дистанционно-управляемой робототехники и других. Углубляется процесс сервисификации промышленных отраслей в связи с увеличением объема услуг, дополняющих промышленную продукцию. Становление нового технологического уклада будет формировать постоянно растущий и диверсифицированный спрос на услуги в сфере информационных технологийи связанные с ними деловые и профессиональные услуги; виртуализация и цифровизация деятельности ведущих транснациональных корпораций, в том числе в сфере обрабатывающей промышленности и машиностроении значительно усилит их ориентацию на торговлю цифровыми услугами и продуктами, продолжающими или дополняющими основную деятельность, приведет к росту конкуренции на мировом рынке услуг за счет выхода на него ранее непрофильных поставщиков; изменение технологий и конфигурации производства, появление и распространение новых бизнес-моделей приведут к постепенному торможению трансграничной деятельности, связанной с перемещением грузов и физических лиц;
  4. Обострение глобальных проблем в части ухудшения экологии, изменения климата,продовольственной безопасности, кибербезопасности и других создают условия для появления новых крупных рынков инновационных видов услуг.

Положительное влияние на развитие российского экспорта услуг окажут следующие возможности:

  1. Дальнейшее повышение роли сферы услуг в мировой экономике и формировании глобального спроса, трансформации развивающихся рынков, ведущие к расширению потребления услуг;
  2. Развитие процесса цифровизации и радикальные технологические трансформации, значительно повышающие возможности для международной торговли услугами через
  3. Интернет, дистанционного оказания услуг;
  4. Широкое распространение глобальных и региональных цепочек добавленной стоимости в обрабатывающих отраслях, обеспечивающее повышение спроса на услуги со стороны участников таких цепочек;
  5. Развитие интеграционных процессов, охватывающих сферу слуг, в Евразии и Азиатско-Тихоокеанского региона, в особенности формирование единого рынка услуг
  6. в рамках ЕАЭС, заключение новых торговых соглашений ЕАЭС с третьими странами.

Угрозы и риски для участия России в международной торговле услугами

  1. Усиление глобальной военно-политической напряженности, повышение рисков функционирования энергетической, транспортной и иной инфраструктуры;
  2. Значительные риски снижения динамики развития мировой экономики и глобального спроса в связи с ростом финансовых и структурных дисбалансов и
  3. увеличивающимся риском возникновения глобальных финансовых кризисов;
  4. Усиление протекционизма в мире и эскалацию торговых и санкционных войн, затрагивающих в том числе торговлю услугами, между крупнейшими игроками: США, ЕС и Китаем, а также санкционные угрозы и давление на российских операторов услуг в сфере
  5. Информационных технологий;
  6. Кризис системы международных торговых соглашений в связи с пересмотром и отказом США от участия в действующих многосторонних торговых соглашениях в пользу двусторонних;
  7. Развитие альтернативных проходящим по территории России транспортных маршрутов на направлении Восток–Запад, включая транскаспийские и трансазиатские маршруты китайского проекта Экономического пояса Шелкового пути, а также проект ЕС
  8. «ТРАСЕКА»

Динамика и структура мировой торговли услугами

В последнее десятилетие мировой экспорт услуг рос заметно быстрее товарной торговли, увеличение в 2017 г. к 2007 г. составило, соответственно, в 1,5 раза и в 1,26 раза.
Доля услуг в мировом экспорте достигла 23%, наибольший вес услуг имеют Ирландия и Сингапур – свыше 50%, Израиль и Индия – около 40%. Объем мирового экспорта услуг в 2017 г. составил 5,3 трлн. долларов США. Наибольшая доля в мировом экспорте услуг приходится на поездки – 25%, транспортные услуги – 18% и прочие деловые услуги – 23%. Доля услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
составила 10%, финансовых услуг –9%, услуг в сфере интеллектуальной собственности – 7%, строительных услуг – 2%, страхования и услуг негосударственных пенсионных фондов – 2%, совокупная доля услуг по переработке, обслуживанию и ремонту – 3%, услуг частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха – 1%.
В связи с повышением доступности и востребованности мобильности во многих сферах, в том числе образовательной, научной, профессиональной, и расширением выездного туристического потока из развивающихся государств, доля услуг по статье
«поездки» стабилизировалась после длительного роста, тогда как вклад транспортных и строительных услуг продолжает снижаться.
Одновременно в структуре мирового экспорта услуг неуклонно повышается доля высокотехнологичных и интеллектуальных услуг, прирастающих по стоимости в среднем на 6-7% ежегодно, в том числе ИКТ-услуг, услуг в сфере интеллектуальной собственности
и прочих деловых услуг.

Экспорт услуг — создание условий для устойчивого долгосрочного роста экспорта услуг

Быстро расширяются рынки социально-гуманитарных услуг, рынок
международного образования в настоящее время составляет порядка 300-330 млрд. долларов США. Мировой рынок услуг только ядерной медицины оценивается в 2017 г. на сумму порядка 78 млрд. долларов США, и ожидается его дальнейший устойчивый рост.
Несмотря на то, что доля развивающихся стран в мировом экспорте услуг растет, в экспорте высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по-прежнему доминируют развитые страны, 90% всех доходов по статье использования интеллектуальной собственности в 2017 г. приходилось на ЕС, США, Японию и Швейцарию.
Крупнейшими мировыми экспортерами услуг являются США (762 млрд. долларов США в 2017 г., 14,4% мирового экспорта услуг), Великобритания (347 млрд. долларов США), Германия (300 млрд. долларов США), Франция (248 млрд. долларов США), Китай
(226 млрд. долларов США) и Нидерланды (216 млрд. долларов США). Россия находится на 26-м месте по объему экспорта услуг, на ее долю приходится 1.1% мирового экспорта услуг.

Прогноз развития мирового рынка услуг

С учетом прогнозов роста мировой экономики, а также тенденций рынков услуг, включая влияние цифровизации и происходящих структурно-технологических сдвигов под воздействием четвертой промышленной революции, среднегодовые темпы прироста
мирового экспорта услуг в 2018-2024 гг. ожидаются на уровне 4,5%. В абсолютном выражении глобальный экспорт услуг приблизится к 7,3 тлрн. долларов США в 2024 г. и будет почти на 2 трлн. долларов США больше уровня 2017 г.
Наиболее высокими темпами в рассматриваемый период будет расти мировой экспорт современных технологических и нтеллектуальных услуг – ИКТ-услуг (на уровне 7,5% среднегодовых), услуг в сфере интеллектуальной собственности (6,5%), прочих деловых и профессиональных услуг (6,0%). Прогнозируются также высокие показатели роста экспорта услуг по техническому обслуживанию и ремонту товаров, поскольку значительно возросло насыщение мирового рынка сложной техникой, и для большой ее части подходят сроки необходимого обслуживания и ремонта.
На уровне, близком к среднемировому, ожидается расширение международной торговли услугами, связанными с удовлетворением потребностей физических лиц.

Мировой экспорт услуг по статьям

Туризм, личные и деловые поездки, поездки для получения образовательных и медицинских услуг, др.) и «услуги частным лицам
и услуги в сфере культуры и отдыха» будет ежегодно увеличиваться на 4-5%, при этом будет происходить диверсификация и индивидуализация услуг для физических лиц.
Медленный рост прогнозируется для таких традиционных видов услуг, как строительство (среднегодовой прирост на уровне 2% в 2018-2024 гг.), транспорт (1,5%), услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам.

Ожидаемый прирост мирового экспорта услуг к 2024 г. по отношению к 2017 г. по видам услуг составит:

  • прочие деловые услуги обеспечат увеличение на 0,6 трлн. долларов США (31% в суммарном приросте);
  • поездки, включая туризм, – свыше 0,4 трлн. долларов США (21,5%);
  • ИКТ-услуги – 0,35 тлрн. долларов США (18%);
  • услуги в сфере интеллектуальной собственности – более 0,2 тлрн. долларов США (11%);
  • финансовые услуги – около 0,1 трлн. долларов США (5%);
  • транспорт – около 0,1 трлн. долларов США (5%);
  • услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров – 0,07 трлн. долларов
  • США (4%);
  • прочие услуги – порядка 0,1 трлн. долларов США (5%).

Динамика и структура российского экспорта услуг

Объем российского экспорта услуг в 2017 г. составил 57,73 млрд. долларов США,
что на 18% меньше, чем в пиковом 2013 г. Девальвация рубля, санкции и экономическая
рецессия в 2015-2016 гг. привели к значительному падению доходов от продажи услуг
нерезидентам.
Значение экспорта услуг для национальной экономики в настоящее время носит
ограниченный характер, однако в текущем десятилетии демонстрирует тенденцию к росту.
Доля услуг в общем объеме экспорта составляет 15% (10% в 2010 г. и 3,8% ВВП России
(с 3% в начале 2010-х годов).
Около 50% российского экспорта услуг фактически осуществляется на территории
Российской Федерации в связи с большим объемом услуг международного транспортного

транзита, по статьям «поездки», строительство в России, переработка, техобслуживание
и ремонт, а также прочих деловых услуг, которые преимущественно связаны
с деятельностью иностранных компаний на российском рынке. Это имеет важное значение
для определения специфических механизмов, прежде всего регуляторных, поддержки
отечественного экспорта услуг.
В отраслевой структуре российского экспорта услуг в 2017 г. свыше 58%
приходится на традиционные их виды: транспорт (34,3%), поездки (15,5%) и строительство
(8,3%). Около 29% составляют высокотехнологичные и интеллектуальные услуги, включая
услуги по техническому обслуживанию и ремонту сложной техники, финансовые и
страховые услуги – 3%, прочие услуги –10%.
Несмотря на низкую долю экспорта услуг в мировом экспорте услуг, Россия имеет
более прочные позиции в экспорте ряда традиционных видов услуг, включая
строительство (4,8%, главным образом за счет оказания подрядных услуг иностранным
застройщикам
в России), транспорт (2,1%, при значительных объемах авиапассажирских перевозок
и международного транзита), а также связанные с товарами услуги по переработке,
техобслуживанию и ремонту (1,8%).
В географической структуре российского экспорта услуг, в отличие от поставок
несырьевых неэнергетических товаров, значительно ниже доля СНГ, меньше роль АТЭС,
но намного выше значение европейского рынка. Крупнейшими покупателями российских
услуг по итогам 2015-2017 гг. являются: США (доля в совокупном экспорте 6,5%),
Швейцария (6,4%), Великобритания (5,6%), Германия (5,2%), Кипр (4,5%), Франция (4%),
Казахстан (3,9%), КНР (3,7%), Турция (2,9%), Нидерланды (2,7%), Украина (2,5%)
и Белоруссия (2,5%).

Общие ограничения и барьеры для развития российского экспорта услуг
Принимая во внимание наличие специфических барьеров для отдельных видов услуг, существуют проблемы, оказывающие значительное негативное влияние на экспорт услуг в целом.

Учитывая, что около половины российского экспорта услуг осуществляется в пределах территории Российской Федерации, важным сдерживающим фактором для
роста экспорта является уровень предпринимательского климата в стране, регуляторных
и административных условий ведения бизнеса.
В части услуг, которые оказываются за пределами территории России наибольшее
значение имеют ограничения, связанные с избыточными и обременительными
требованиями валютного регулирования и валютного контроля, а также с усложненным
режимом получения иностранными гражданами виз для въезда и пребывания на
территории России.
В частности, экспортёр имеет обязательства по репатриации выручки по
экспортному контракту и ограничения по работе с зарубежными счетами. Действующие
требования валютного регулирования ограничивают возможность трансграничной оплаты
оказанных услуг с использованием электронных денежных средств, что является
чувствительным барьером для услуг, предоставляемых через Интернет.
Одним из ключевых барьеров для въездного туризма являются условия визового
режима. По сравнению со странами с развитой туристической отраслью, в России
достаточно сложные правила въезда в страну, а количество стран, с которыми заключены
соглашения о безвизовом режиме не соответствует туристическому потенциалу страны.
В России не в полной мере применяется возможность электронного получения визы.
В российской системе мер поддержки экспорта отсутствует линейка продуктов
для экспортеров услуг, которая учитывает специфику видов услуг.

Транспортные услуги


Транспортные услуги – все виды транспортного обслуживания водным,
воздушным и прочими видами транспорта (железнодорожным, автомобильным,
трубопроводным и космическим), осуществляемого резидентами одной страны для
резидентов другой страны. Транспортные услуги включают пассажирские и грузовые
перевозки, вспомогательные и дополнительные транспортные услуги (предоставляемые
в портах, аэропортах, на железнодорожных и автомобильных станциях и т.п., услуги по
эксплуатации транспортной инфраструктуры, услуги транспортных агентств, прочие
сопутствующие операции, кроме приобретения топлива, ремонта и обслуживания т/с), а
также почтовые и курьерские услуги.
Общая характеристика международного рынка транспортных услуг
В связи с расширением международной торговли товарами мировой экспорт
транспортных услуг вырос на 9% по стоимости в 2017 г. и достиг 931,5 млрд долл.
США. Причем быстрее всего экспорт транспортах услуг увеличивался в странах СНГ (в
целом на 12%).
2017 год стал рекордным для мировой индустрии авиаперевозок, грузоперевозки
авиатранспортом выросли на 9,9% с наибольшим темпом прироста для Африки (+ 25%)
благодаря быстрому расширению прямых маршрутов между Азией и Африкой.
Международный пассажирский авиатрафик увеличился на 7,9%, в том числе в Азии
прирост составил 9%. В целом по стоимости мировой экспорт услуг авиатранспорта
повысился на 10%. Экспорт услуг водного/морского транспорта увеличился на 5%
в 2017 г., всех прочих видов транспорта – на 12%.
Основные направления и перспективы развития мирового рынка
транспортных услуг
Основными тенденциями развития мирового рынка логистического сервиса
являются: переход к предоставлению комплексных логических решений в цепях
поставок вместо оказания специализированных услуг, рост роли информационных

технологий в логистике, развитие мультимодальных перевозок и увеличение доли 3PL-
провайдеров (транспортно-логистический аутсорсинг).

Усилия большинства стран в сфере развития экспорта транспортных и транзитных
услуг направлены на повышение эффективности логистики, включая цифровизацию
транспортных коридоров и узлов, упрощение административных процедур при

осуществлении экспорта, импорта и транзита, в том числе в формате «одного окна»,
гармонизацию транспортного законодательства, а также на формирование и реализацию
долгосрочных планов развития транспортной инфраструктуры, формирование
специального законодательства в сфере государственно-частного партнерства и
специальных финансовых инструментов для привлечения частных инвесторов к
реализации крупных инвестиционных проектов.
Одним из важнейших факторов развития международного рынка транспортных
услуг стало создание международной правовой основы для осуществления
мультимодальных перевозок на основе Конвенции о международных смешанных
перевозках.
Существующее положение и будущее мирового рынка авиаперевозок связано с
формированием альянсов авиакомпаний и усилением конкуренции между ними.
Основными моделями логистики авиаперевозок являются: point-to-point – прямые
перелеты между пунктами вылета и назначения (развития в США), и hub-and-spoke –
предполагает пересадку в узловом аэропорту (распространена в европейских странах).
Важной долгосрочной тенденцией является усиливающаяся конкуренция
высокоскоростных железнодорожных магистралей региональным авиалиниям, которые
практически сравнялись с авиаперевозками по транзитному времени доставки
пассажиров на плече в 500–1500 км, обеспечивая при этом более высокий уровень
сервиса и низкую стоимость услуги.
В долгосрочной перспективе тенденция к сокращению издержек и повышению
эффективности производства на основе новых технологий, моделей управления и
конфигурации производства, а также развитие IT-сферы будет стимулировать к
торможению трансграничной деятельности, связанной с перемещением грузов и
физических лиц.
Вместе с тем, учитывая различия в стоимости ресурсов в разных регионах мира,
длительность обновления материально-технической базы, а также развитие основных
грузообразующих отраслей в связи с ростом мировой экономики, в среднесрочной
перспективе объемы международной торговли транспортными услугами будут расти.
Независимо от сценариев развития мировой экономики ожидается рост рынка
экспресс-доставки малогабаритных грузов за счет роста популярности и объемов
интернет-торговли, повышения эффективности логистики и внедрения новых

технологий (развитие сетей постаматов), а также усиление конкуренции в данном
сегменте.
Согласно прогнозу Международного транспортного форума наибольший рост
интенсивности грузоперевозок (в тонно-километрах) в период до 2050 г., по сравнению
с серединой 2010-х годов, в части, касающейся России, будет происходить на
внутриазиатском (+ 403%), северо-тихоокеанском (+ 374%) маршрутах, маршрутах
через Индийский океан (+ 406%) и средиземноморских и каспийских маршрутах
(+280%).
В связи с ожидаемым ростом азиатских и африканских экономик
сопровождающимся ростом потребления и развитием производств в этих странах, по
данным Международного транспортного форума в перспективе до 2050 г. экспорт
транспортных услуг в Азии увеличится в 4 раза, а в Африке в 6 раз.
При продолжающемся сокращении вклада в общий объем мирового экспорта услуг
транспортные услуги в 2018-2024 гг. будут расти медленным темпом (среднегодовой
прирост на уровне 1,5%), и к 2024 г. предположительно достигнут объема в
1 033,8 млрд долл. США.
Российский экспорт транспортных услуг
Россия находится на 14-м месте по объему экспорт транспортных услуг, оказывая
услуг в 4 раза меньше, чем лидеры рынка. При этом на транспортные услуги приходится
наибольшая доля российского экспорта услуг, а также наиболее весомый профицит
внешней торговли услугами. Несмотря на особенно выгодное для всех видов транспорта
географическое положение между Европой и Азией, наибольшую долю доходов
российского экспорта транспортных услуг приносит воздушный транспорт.
Российский экспорт транспортных услуг в 2017 г. составил 19,8 млрд долл. США
(34,3% всего экспорта услуг), что уступало пиковым значениям 2013-2014 гг., но было
примерно на 17% больше среднего уровня 2015-2016 гг. На грузовые перевозки
приходится 35,8%, пассажирские – 30,5%, вспомогательные и дополнительные услуги
транспорта – 33,7%. По видам транспорта лидирует воздушный транспорт – 50,8%,
далее следуют морской – 24,8% и прочие виды транспорта – 22,3%. Остаток приходится
на экспорт почтовых и курьерских услуг.
География российского экспорта транспортных услуг существенно связана с
евразийским транзитным статусом страны и большим объемом деятельности по

обеспечению транзитных перевозок, прежде всего в широтном направлении;
традиционными транспортными операциями на пространстве СНГ; широким
использованием офшорных и иных подобных схем при оплате российских
транспортных услуг; значительными платежами в адрес посредников, расположенных в
странах, отличных от фактических получателей транспортных услуг.
Основными импортерами российских транспортных услуг по объемам импорта по
итогам 2017 года являются: Швейцария (2035,1 млрд. долл. США.), КНР (1263,8 млрд.
долл. США.), Великобритания (988,5 млрд. долл. США.), Кипр (958,6 млрд. долл.
США.), ОАЭ (748,1 млрд. долл. США.), США (657,0 млрд. долл. США.), Гонконг (547,0
млрд. долл. США.), Германия (522,7 млрд. долл. США.), Люксембург (473,5 млрд. долл.
США.), Ирландия (370,8 млрд. долл. США.). В число крупнейших импортеров
российских транспортных услуг также входят приграничные страны (Финляндия,
Белоруссия, Казахстан, Латвия), Дания, Республика Корея, Сингапур, Турция,
Нидерланды, Япония, Виргинские о-ва, Литва, Узбекистан, Таджикистан, Франция.
Наиболее высокими темпами растет экспорт транспортных услуг в КНР (включая
Гонконг), США и ОАЭ.
Основными странами-импортерами российских услуг морского транспорта
являются: Швейцария, Кипр, Великобритания, ОАЭ, Сингапур, КНР; услуг
авиационного транспорта: КНР, Великобритания, ОАЭ, США, Люксембург; услуг
прочих видов транспорта: Швейцария, Белоруссия, Финляндия, США, Германия.
Перспективы развития российского экспорта транспортных услуг
По итогам 2017 года объем экспорта услуг воздушного транспорта составил – 10,05
млрд. долл. США, морского – 4,91 млрд. долларов США, железнодорожного – 1,04
млрд. долл. США, автомобильного – 0,93 млрд. долл. США.
В среднесрочной перспективе ожидается сохранение высокой доли воздушного
транспорта в структуре экспорта транспортных услуг преимущественно за счет роста
пассажирского и грузового транзита, при небольшом сокращении вклада
вспомогательных и дополнительных услуг.
С учетом предполагаемого роста объемов пассажирского транзита между Европой
и Азией на 3% ежегодно, а также реализацией ряда проектов по реконструкции
российской аэропортовой инфраструктуры, объем российского экспорта услуг

воздушного транспорта предположительно будет расти со среднегодовым темпом 5,39
% и достигнет к 2024 году 14,5 млрд. долларов США.
В частности, появление построенного по современным мировым стандартам
аэропорта Платов, пропускной способностью 5 млн. пассажиров и 20 тыс. т грузов в год,

позволит перенаправить в Россию часть пассажирского и грузового транзита евро-
азиатских маршрутов за счет его использования как узлового аэропорта, а также

интермодальных перевозок.
Потенциал авиатранзита через территорию России в настоящее время в
значительной мере исчерпан и ограничен уровнем спроса, в отличие от водного,
железнодорожного и автомобильного транзита, рост которого связан главным образом с
развитием инфраструктуры.
Экспорт услуг морского транспорта будет расти большей частью за счет
вспомогательных и дополнительных услуг, при меньшем, но существенном увеличении
грузовых перевозок и сохранении незначительных объемов пассажирских перевозок.
Объем российского экспорта услуг водного транспорта будет расти со среднегодовым
темпом 6,23 % и к 2024 году и предположительно составит 7,5 млрд. долларов США.
Особое значение для увеличения экспорта услуг водного транспорта имеет
реализация проекта развития Северного морского пути, создание единого оператора по
управлению Северным морским путем в рамках Госкорпорации «Росатом» и
строительство новых ледоколов обеспечит его становление как глобальной
транспортной артерии, грузопоток по которой прогнозируется к 2025 году в объеме 80
млн т.
В результате масштабной работы по реконструкции гидротехнических сооружений
Беломорско-Онежского, Северо-Двинского, Волго-Балтийского, Волжского, Камского,
Московского, Волго-Донского, Азово-Донского, Енисейского бассейнов повышена
пропускная способность международных транспортных коридоров в части внутреннего
водного транспорта.
Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морских
портов:
Арктического бассейна – Сабетта, Мурманск и Диксон позволит увеличить объемы
транспортировки арктических углеводородных ресурсов, прежде всего СПГ, в страны
Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона;

Балтийского бассейна – Большой порт Санкт-Петербург, Приморск Высоцк, и
Усть-Луга, а также Азово-Черноморского бассейна – Тамань, Новороссийск, Темрюк,
Кавказ, Геленджик и Азов – транспортировки российских природных ресурсов,
минеральных удобрений, продукции сельского хозяйства и промышленной продукции в
страны Европы и Западной и Южной Азии, Африки, а также транзитных контейнерных
перевозок между Европой и Западной и Южной Азией;
Дальневосточного бассейна – Восточный, Зарубино и Посьет – транспортировки
дальневосточных природных ресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Экспорт услуг железнодорожного транспорта продолжает находится под
негативным воздействием украинского кризиса. Предполагаемый рост перевозок в
направлении Европы альтернативными маршрутами не обеспечит увеличения объема
экспорта выше уровня, достигнутого в 2011-2013 гг. Экспорт услуг железнодорожного
транспорта будет расти за счет грузовых перевозок и вспомогательных и
дополнительных услуг, однако после 2021 г. ожидается увеличение темпов роста
пассажирских перевозок.
В целом, объем российского экспорта услуг железнодорожного транспорта будет
расти со среднегодовым темпом 5,54 % и к 2024 году предположительно составит 1,45
млрд. долларов США
Стремительно растущий железнодорожный транзит между ЕС и Китаем,
проходящий по территории ЕАЭС (в 2017 г. объем контейнерных перевозок на данном
направлении составил порядка 262 тыс. ТЕU (эквивалент двадцатифутового
контейнера), что почти в 40 раз больше уровня 2010 г.) с высокой вероятностью покажет
взрывной роста в 2019-2020 гг. с достижением объема перевозок в 400-500 тыс. TEU.
Росту объемов транспортировки российских природных ресурсов, продукции
сельского хозяйства и промышленной продукции на экспорт, а также транзитных
контейнерных перевозок между ЕС и Китаем, странами Европы и Центральной Азии
будет способствовать приводящаяся глубокая модернизация железнодорожной
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей,
Северо-Кавказской и Приволжской железной дороги.
Значительно увеличится объем транзита по МТК «Север–Юг», который может
быть запущен в форме прямого железнодорожного маршрута из Индии в Россию в 2019-
2020 годах, предполагающий увеличение объема контейнерных перевозок между ЕС и

7Китаем, странами Европы и Западной и Южной Азией, потенциал которых оценивается
в 400 тыс. TEU в год.
Экспорт услуг автомобильного транспорта также негативно отреагировал на
украинский кризис, но восстанавливает объемы более высокими темпами при
сохранении прежнего соотношения между грузовыми перевозками, пассажирскими
перевозками и вспомогательными и дополнительными услугами. Объем российского
экспорта услуг автомобильного транспорта будет расти со среднегодовым темпом 7% и
к 2024 году достигнет 1,5 млрд. долларов США.
Высокие темпы строительства и реконструкции сети федеральных автомобильных
дорог и автомобильной инфраструктуры в целом повысят конкурентоспособность
российских услуг автомобильного транспорта. Особое значение имеют проекты
реконструкции автомобильной дороги М-4 «Дон» и скоростной автомобильной дороги
Москва-Санкт-Петербург, которые значительно улучшат привлекательность
автомобильного маршрута, связывающего порты Черноморского (Новороссийск) и
Балтийского бассейна, что позволит увеличить транзит контейнерных перевозок между
странами Европы и Западной и Южной Азией.
Важное значение имеют также проекты строительства Центральной кольцевой
автомобильной дороги и реконструкции Московского большого и малого кольца,
которые увеличат пропускную способность всей сети автомобильных дорог
европейской части России и создадут значительный потенциал для увеличения транзита
на европейском направлении. Кроме того, в 2021 году предполагается реализация
проекта создания Дмитровского межрегионального мультимодального логистического
центра.
Объемов российского экспорта остальных видов транспортных услуг будет расти
со среднегодовым темпом 6,25 % и к 2024 году предположительно составит 4,3 млрд.
долларов США. В частности, ожидается прежняя высокая волатильность объемов
экспорта различных видов транспорта при сохранении доминирующей позиции
трубопроводного транспорта.
Значительные перспективы для роста экспорта услуг трубопроводного транспорта
связаны с увеличением количества строящихся в России трансграничных трубопроводов
и исчерпанием запасов углеводородного сырья в странах Европы

Кроме того, перспективы увеличения экспорта имеют космический транспорт и
почтовые услуги при реализации специальных программ развития экспорта.
Сохраняя высокую долю в российском экспорте услуг транспортные услуги
предположительно покажут умеренный, но стабильный рост со среднегодовыми
темпами на уровне 5,75 %, и к 2024 году достигнут объема 29,2 млрд. долларов США.
Наиболее перспективными нишами для развития российского экспорта
транспортных услуг являются:
 транзитные грузовые перевозки железнодорожным и автомобильным
транспортом между странами ЕС и Азии, странами СНГ;
 транзитные грузовые перевозки водным транспортом по Северному морскому
пути;
 транзитные пассажирские и грузовые перевозки воздушным транспортом;
 дополнительные и вспомогательные услуги при грузовых перевозках
железнодорожным и автомобильным транспортом между странами ЕС и Азии,
транзитных пассажирских и грузовых перевозках воздушным транспортом, а
также водным транспортом по Северному морскому пути;
 услуги трубопроводного транспорта;
 услуги космического транспорта;
 почтовые и курьерские услуги.
С учетом прогноза экспорта транспортных услуг, текущей и прогнозной динамики

импорта услуг, а также условий доступа на рынки услуг, перспективными странами-
импортерами российских транспортных услуг являются: Китай, США, Великобритания,

Германия, Колумбия, Дания, Япония, Республика Корея, Канада, Перу, Франция,
Нидерланды, Испания, Болгария, Швеция, Чили, Индия, Аргентина, Финляндия,
Бельгия, Белоруссия, Ирландия, ЮАР, Италия, Казахстан.

Проблемы и барьеры для развития российского экспорта транспортных услуг
Основные общесистемные проблемы развития экспорта транспортных услуг в
Российской Федерации состоят в следующем:
недостаточный уровень эффективности логистики и качества транспортных услуг;
низкий уровень использования транзитного потенциала;
недостаточный объем инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры.

Россия находится на 75-м месте в мировом рейтинге эффективности логистики
(LPI) 2018 года, уступая таким странам, как Эстония, Литва, Украина и Казахстан. На
низкий уровень рейтинга повлияли прежде всего низкие оценки эффективности работы
таможенных органов (97-е место), возможности отслеживания движения грузов (97-е) и
легкости организации международных перевозок (96-е).
В России отсутствуют единая система транзита товаров, которая бы обеспечивала
отслеживания движения грузов и упрощенный порядок оформления транзитных грузов
при прохождении таможенного контроля.
В российском законодательстве отсутствует регулирование мультимодальных
перевозок, которые являются одним из ведущих международных трендов развития
транспорта.
Около 98% объемов взаимных поставок ЕС и Китая обслуживается морским
транспортом, наименьшая доля которого перевозится по Северному морскому пути. При
этом 80% грузов между странами ЕС и Китаем перевозится в контейнерах поскольку
механизм перевозок контейнеров из портов в Европу очень четко отлажен.
На тихоокеанский и европейский рынки приходится свыше 300 млн контейнеров в
год, из которых в северных провинциях Китая — около 20 млн. TEU в год, в Японии и
Южной Корее — свыше 25 млн. TEU.
Перевозка контейнеров по Транссибу за 16 суток обходится дороже, чем по морю в
течение полутора месяцев, в связи с чем, значительный объем грузов перевозится в
Европу морским путем, минуя Россию.
Однако конкурировать с морскими перевозчиками только в тарифной сфере
неэффективно, поскольку сверхбольшие морские контейнеровозы вмещают до 13,6 тыс.
TEU, а стандартный контейнерный поезд – порядка 152 TEU.
Кроме того, нестабильны по причине частого пересмотра тарифы на услуги
перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, когда у морских перевозчиков
они действуют на долгосрочной основе — от года и более, что позволяет компаниям
проводить свои логистические расчеты и заключать контракты на длительное время.
Отсутствие отлаженной координации между судоходными компаниями, портом и
железной дорогой приводит к неоправданным задержкам и также снижает
предсказуемость транзита железнодорожным транспортом.

В тоже время, себестоимость железнодорожных перевозок можно снизить путем
внедрения прогрессивных способов транспортировки контейнеров – в два яруса.
Слабо развиты связи между железнодорожными магистралями и портами, что
особенно касается припортовых транспортных узлов и подъездных путей к портам.
Несмотря на внедрение новых информационных технологий на Транссибе,
позволяющих в реальном режиме времени следить за продвижением контейнера,
уровень информационной поддержки клиента еще недопустимо низок. Повышению
качества сервиса транзитных услуг могут способствовать не телекоммуникационные
решения для отдельных видов транспорта, а единая телекоммуникационная
транспортная сеть.
В настоящее время в России также не хватает терминальных мощностей для
переработки контейнеров, недостаточное применение современных технологий в
портовом транспортном процессе, недостаточная оснащенность железнодорожных
станций перегрузочным оборудованием международного стандарта.
На эффективность транзита через Россию также негативно влияет низкий уровень
развития пограничной инфраструктуры, в том числе несоответствие систем пропуска
через государственную границу требованиям потребителей транзитных услуг,
недостаточность материально-технической оснащенности железнодорожных
пограничных переходов.
За последние 20 лет отечественные судоходные компании практически полностью
вытеснены из перевозок собственных внешнеторговых грузов, в 1992 году они доходили
до 34 %, но уже в 2013 году их объем составил менее 3 %.
В составе отечественного флота очень мало крупнотоннажных судов. На конец
2017 года в реестрах судов Российской Федерации было зарегистрировано 7783 судна,
из которых 1141 судно в Российском международном реестре судов (РМРС), суммарный
дедвейт которых составляет 10 млн тонн. Под иностранными флагами зарегистрировано
248 судно, практически весь крупнотоннажный флот, общий дедвейт которых
составляет примерно 14 млн тонн.
Регистрация российских судов под иностранным флагом в настоящее время
привлекательна не из-за разницы в налоговой нагрузке в странах с удобным флагом по
сравнению с РМРС, а в связи с возможностью взять кредит под низкий процент в
зарубежном банке под залог имеющейся техники. Регистрация в РМРС не дает такой

возможности, в связи с чем российские перевозчики вынуждены брать кредиты на
выполнение заказов под 12% и выше.
Указанный нормативный правовой акт в настоящее время не соответствует нормам
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, регулирующим
правоотношения в сфере государственной регистрации судов, прав на них и сделок с
ними.
Коммерческий флот имеет высокий износ, в соответствии с Транспортной
стратегией Российской Федерации к 2020 году подлежит списанию 85 — 90 процентов
судов.
В период с 2014 по 2020 гг. предполагалось построить за счет бюджетных средств
84 судна, с общим дедвейтом 4,2 млн. т., однако фактический объем строительства
оказался ниже. При этом, объемы и темпы строительства должны быть увязаны с
оценкой потенциального транзитного грузопотока.
В части автомобильных перевозок, важной проблемой является неравные условия
приобретения техники в России по сравнению с иностранными компаниями, которые
могут воспользоваться льготными лизинговыми программами. Кроме того, необходимо
дополнительно проанализировать проблемы, вследствие которых отечественные
автоперевозчики оказываются в неравных условиях по сравнению с иностранными
компаниями.
Около 70–80% всех доставок грузов автомобильным транспортом проходит по
«серым» схемам, грузоотправители пользуются услугами компаний — посредников,
которые не уплачивают НДС, что снижает доходы государства от данной деятельности.
Данная ситуация показывает неконкурентоспособность уровня налогообложения
транзитных перевозок автомобильным транспортом, и требует дополнительного
анализа.
Основной проблемой авиаперевозчиков в настоящее время является резкий рост
стоимости авиакеросина в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли. Отмена
экспортной пошлины и увеличение налога на добычу полезных ископаемых повлечет
значительный рост затрат авиакомпаний.
Большинство проблем транзита грузов возникает из-за отсутствия специального
правового поля. Отсутствует специальное законодательство о транзите, в правовом поле
транзитные перевозки не обособлены от экспортно-импортных, отсутствуют нормы,

обеспечивающие координацию участвующих в регулировании и контроле транзитной
деятельности, что, в частности, напрямую сказывается на сроках прохождения
таможенных процедур и иных процедур, при их общем несовершенстве.
Кроме того, дополнительного изучения требуют такие вопросы и проблемы как,
оценка потенциального транзитного грузопотока через территорию России различными
видами транспорта, оценка потребности в торговом флоте и мощностях для его
строительства, целесообразность заказа торговых судов на иностранных верфях.
Не достаточно развито стратегическое планирование развития транзитной
транспортной инфраструктуры, действующая Транспортная стратегия Российской
Федерации на период до 2030 года требует актуализации, отсутствует план развития
транзитной транспортной инфраструктуры. Планы развития отдельных видов
инфраструктуры не имеют достаточной степени детализации для планирования
долгосрочных инвестиций частного сектора в эту отрасль.
Одновременно, отсутствует эффективный порядок формирования крупных
инфраструктурных проектов, включающий оценку, расчет эффективности проекта и
подбор инвестора, что значительно затягивает принятие решений об их реализации.
Вовлечение частного сектора в развитие транспортной инфраструктуры осложняет
несовершенство действующего законодательства в сфере государственно-частного
партнерства, которое, в том числе, не дает инвестору гарантии в отношении
тарифообразования.
Примерами лучших практик по развитию в развитии экспорта транспортных услуг
являются: создание сети современных мультимодальных логистических хабов,
распространение 3PL-провайдеров, цифровизация транспортной инфраструктуры с
использованием сетей 5G и использованием наборов открытых данных
(Великобритания); формирование единого долгосрочного плана развития
инфраструктуры (Германия), предоставление частному сектору права строить,
эксплуатировать, а также взимать плату при реализации инфраструктурных проектов,
использование инструмента инфраструктурных бондов при финансировании
инфраструктурных проектов.

Приоритетные направления и задачи по развитию экспорта транспортных
услуг

Увеличение объемов экспорта транспортных услуг должно быть главным образом
основано на повышении уровня использования транзитного потенциала за счет
выгодного географического положения России.
Основными направлениями по развитию экспорта транспортных услуг являются.
Общетранспортные направления:
формирование специального законодательства в сфере транзитной деятельности на
основе принципов и правил международных организаций, способствующих вовлечению
участников экономической деятельности в международный и национальный рынки
товародвижения;
развитие систем и стандартов информационного взаимодействия на
международном и национальном рынках товародвижения;
развитие инфраструктуры логистической системы и создание необходимых
перевозочных ресурсов в соответствии с перспективным запросом рынка
товародвижения.
упрощение административных и таможенных процедур при транзитных операциях;
унификация таможенно-тарифной налоговой политики в отношении транзитных
операций;
введении «сквозной» ставки на перевозку грузов при мультимодальном транзите.
На железнодорожном транспорте:
формирование единых и предсказуемых тарифов на перевозку контейнеров;
повышение уровня координации железнодорожных и портовых операций;
повышение пропускной способности транспортных магистралей, включая
внедрение технологических решений для увеличения объема перевозки контейнеров по
Транссибу;
повышение оснащенности железнодорожных станций перегрузочным
оборудованием международного стандарта;
развитие инфраструктуры и повышение оснащенности железнодорожных пунктов
пропуска на основе современных мировых стандартов.
На водном транспорте:
разработка программ льготного кредитования деятельности морских перевозчиков;
повышение оснащенности морских портов терминальными мощностями для
переработки контейнеров;

14подготовка квалифицированных экипажей судов для плавания в высоких широтах;
оценка потребности в торговом флоте и мощностях для его строительства.
На автомобильном транспорте:
разработка льготных лизинговых программ для приобретения транспорта
перевозчиками;
анализ конкурентоспособности налогообложения транзитных перевозок
автомобильным транспортом, и разработка специальных льготных режимов
налогообложения транзитных перевозок;
анализ и сравнение условий деятельности в России российских перевозчиков с
иностранными компаниями, разработка соответствующих мер поддержки российских
компаний;
разработка мер поддержки инвесторов в дорожную инфраструктуру, разработка
новых инструментов финансирования дорожного строительства, включая
инфраструктурную ипотеку, повышение привлекательности проектов развития
автодорог за счет освоения придорожных территорий.
На воздушном транспорте:
формирование механизмов снижения негативного эффекта от налогового маневра,
в том числе повышение коэффициента обратного акциза;
разработка мер поддержки авиакомпаний для формирования условий,
сопоставимых с условиями деятельности в других странах;
развитие системы международных узловых аэропортов

Приоритетными задачами по развитию российского экспорта транспортных
услуг являются:
Гармонизация национальной правовой базы в области логистической деятельности
с принципами и рекомендациями международных организаций, регулирующих
отношения участников международной экономической деятельности (Всемирной
торговой организации, Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций, Европейского союза, Евразийского экономического союза и
других), способствующими вовлечению участников экономической деятельности в
международный и национальный рынки товародвижения (в целях унификации подходов
к оформлению, перевозке и контролю транзитных грузов, определению направлений

развития транзитной транспортной инфраструктуры страны, в том числе, разработка и
внедрение единого транспортного документа для мультимодальных перевозок);
создание национального центра и системы мониторинга национального и
международного рынков товародвижения и логистических потоков для расширения
рынка товаров и повышения конкурентоспособности субъектов экономической
деятельности.
систематизация работы по сертификации субъектов логистической деятельности
(логистических операторов) в рамках национального законодательства;
переход на электронные технологии документооборота по устойчивым цепям
товародвижения в логистической системе;
формирование единой цифровой платформы логистической системы России на
основе интеграционного взаимодействия с международными информационными
системами;
унификация стандартов информационного обмена данных между участниками
логистической системы;
использование электронных форм товарно-сопроводительных и коммерческих
документов при международных перевозках грузов различными видами транспорта;
развитие системы электронной биржевой торговли в сфере оказания логистических
услуг;
интеграция объектов инфраструктуры в существующие и перспективные
международные цепи доставки, транспортные коридоры, глобальные интеграционные
схемы товародвижения и развитие пропускных способностей логистической
инфраструктуры.
развитие информационных систем управления транспортными процессами,
ускоряющих доставку и пограничную обработку транзитных грузов и позволяющих
вести мониторинг движения грузов, включая создание интеллектуальных транспортных
систем на международных транспортных коридорах с использованием глобальной
навигационной системы ГЛОНАСС;
расширение участия в системе международных соглашений и конвенций в
области транспорта, в том числе, обеспечение действия в полном объеме на территории
Российской Федерации Конвенции о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП;

активизация усилий по дальнейшей либерализации воздушных перевозок на
пространстве СНГ;
развитие системы документов стратегического планирования в сфере создания и
модернизации транзитной транспортной инфраструктуры, включая разработку
детальных планов развития проходящих через территорию Российской Федерации
международных транспортных коридоров;
совершенствование механизмов привлечения частных инвестиций в развитие и
модернизацию транспортной системы Российской Федерации;
модернизация транспортно-логистической инфраструктуры на международных
железнодорожных и интермодальных транспортных коридорах в направлениях
«Восток–Запад» и «Север–Юг», включая развитие складской и терминальной
инфраструктуры, создание системы контейнерных и контрейлерных логистических
узлов («сухих портов»);
реконструкция и расширение пропускной способности пограничных пунктов
пропуска и транспортных подходов к ним на основных международных транзитных
коридорах: «Транссиб», «Западный Китай–Европа», «Приморье–1», «Север–Юг»;
разработка стратегии и плана развития международного транспортного коридора,
включающего акватории Северного морского пути и внутренних водных путей Сибири
и Дальнего Востока;
развитие инфраструктуры Северного морского пути и установление
экономически привлекательных тарифов на его использование иностранными
компаниями;
наращивание мощностей портов Азово-Черноморского бассейна и Северного
морского пути и увеличении пропускной способности железнодорожных подходов к
ним;
развитие сети узловых авиационных хабов на маршрутах между Азией и Европой,
а также Северной Америкой и Азией;
координация проектов и программ развития инфраструктуры с государствами —
партнерами по международным перевозкам (в первую очередь в рамках Единого
экономического пространства);
продвижение в диалоге с КНР маршрутов раннего захода грузов на территорию
РФ в сообщении Китай–Европа при реализации проекта ЭПШП.

распространение в странах СНГ и других приграничных государствах системы

спутниковой навигации ГЛОНАСС как инструмента создания общего транспортно-
логистического пространства, поддержки функционирования международных

транзитных коридоров (с использованием электронных пломб и др.), обеспечения
прослеживаемости грузопассажирских перевозок с применением российской системы
«Платон»;
создание эффективного национального сервиса экспресс-почты в сегменте
экспортных направлений.

Список рассылки

  1. Минтранс России
  2. Минпромторг России
  3. Торгово-промышленная палата Российской Федерации
  4. Российский союз промышленников и предпринимателей
  5. Общероссийская общественная организация малого и среднего
    предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
  6. Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»
  7. АО «Российский экспортный центр»
  8. Некоммерческая организация «Российская ассоциация эксплуатантов» воздушного транспорта»
  9. Ассоциация агентств воздушного транспорт
  10. ПАО «Аэрофлот»
  11. ОАО «Уральские авиалинии»
  12. ООО «АК ЭЙРБРИДЖКАРГО»
  13. ФГУП «ГК по организации воздушного движения в Российской Федерации»
  14. ООО «Авиакомпания Волга-Днепр»
  15. ПАО «Авиакомпания «Сибирь»»
  16. АО «АК «НордСтар»»
  17. Союз операторов железнодорожного транспорта
  18. ОАО «РЖД»
  19. ПАО «Совфрахт»
  20. АО «Первая Грузовая Компания»
  21. АО «Федеральная грузовая компания»
  22. ПАО «ТрансКонтейнер»
  23. ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы»
  24. АО «ОТЛК ЕРА»
  25. ООО «Газпром газомоторное топливо»
  26. ОАО «Мурманское морское пароходство»
  27. ПАО «Новошип»
  28. ПАО «Приморское морское судоходство»
  29. ОАО «Северное морское судоходство»
  30. ПАО «Северо-Западное параходство»
  31. ООО «Ук глобал портс»
  32. ООО «Национальная контейнерная компания»
  33. ПАО «НМТП»
  34. ООО «Феско»
  35. ЗАО «Первый контейнерный терминал»
  36. ОАО «Калининградский МТП»
  37. ООО «Восточная стивидорная компания»
  38. ООО «Совтрансавто Логистика Рус»
  39. ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»

Мы поможем Вам открыть новые рынки

Сеть международных экспертов «Союзконсалт» окажет содействие в развитии международных проектов и кооперации. Мы готовы встретиться и обсудить возможности развития вашего проекта.

Консультирование и помощь для эффективного старта, развития экспортной деятельности

  • Поддержка экспортеров
  • Подробные консультации
  • Сопровождение проектов
  • Ауьсорсинг бизнес-процессов

Добавить комментарий